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五礦資源有限公司以每股 8.00加元向 Anvil Mining Limited提出現金要約

2011年09月30日 12:00 AMMedia Release

概要

對Anvil極具吸引力的要約

  • 全現金要約價格為每股普通股 8.00加 元(或合共約1,330百萬加 元),為 Anvil股東在波動 的市場提供確定性。
  • 要約較 Anvil普通股於 多倫 多 證 券 交易 所(多 倫 多證券交易 所)截至二 零一一年九月二 十九日的 20日 成 交 量 加權平 均 價(VWAP)溢價 30%。
  • 五礦資源已與董事、高級管理人員及主要股東 Trafigura Beheer B.V.訂立鎖定協議,以 提呈股份總數的40.1%作出要約。
  • Anvil董事會一致批准訂立支持協議,並將建議 Anvil股東接納要約。

優質的Kinsevere礦,令五礦資源的銅產量迅速增長

  • 位 於 剛果民 主共和 國(「剛 果」)的 Kinsevere礦是 Anvil的主要資產,將令五礦資源電解銅產量增加60,000噸/每年,增幅約60%。
  • Kinsevere礦的開採年限達 14年,使五礦資源的銅儲備大幅增加。
  • 五礦資源可利用其在類似業務如老撾的Sepon項目中的豐富經驗,Sepon項目於二零一二年將生產約 80,000噸電解銅。

與五礦資源的發展策略完美契合

  • Anvil的銅業務與五礦資源擬建立領先上游國際多元化基本金屬公司的策略完美契合。
  • 預 期 Anvil可為現金流及每股盈利增值。
  • 預期出售五礦資源非核心的貿易及加工業務所得款項將直接用作抵銷此項交易的融資。Anvil為五礦資源提供一個堅實的平台,以及經驗豐富的管理層及營運團隊,以進一步 擴展至中非的銅礦帶及非洲南部。

五礦資源有限公司(香港聯交所: 1208)(「五礦資源」或「本公司」)今日宣佈與Anvil Mining Limited(多倫 多證券交易 所:Anvil)(澳 洲證券交易 所:Anvil)(「Anvil」)訂 立支持協議 ,以使五礦資源作出善意收購要約,按全面攤薄基準收購 Anvil全部普通 股(「要 約」)。Anvil董事一致確定要約乃符合 Anvil股東 的最佳利益,並將建議股東接納要約。

要約將為每股 Anvil股份現金 8.00加元,合共約為1,330百萬加 元(相等於約 10, 044百萬港元)。要約較 Anvil普通股於多倫多證券交易所截至二零一一年九月二十九日的 20日成交量加權平均價 (VWAP)溢價 30%。

此外,五礦資源及 Anvil今日同意與Anvil的主要股東Trafigura Beheer B.V.及 Anvil各個董事及高 級管理人員訂立鎖定協 議,以於要 約期間向五 礦資源提呈其 所有股份(佔全部普通 股約 40.1%(按 全 面 攤薄基準))。
 
五礦資源的執行總裁兼執行董事 Andrew Michelmore表示 :「今 日, 我們欣然宣 佈與 Anvil訂立本 協議,在 五礦資源的發 展策略上邁出 重要一步。」

「收購 Anvil符合五礦資源的投資及策略增長目標,並為Anvil股東所持股份提供具吸引力的價值。」

「五礦資源旨在結合國際管理團隊的技能及經驗以及我們大股東主要中國公司的長期承諾,利用這一獨特的經營模式打造國際化採礦集團 。」

「我們相信是次收購將會擴大五礦資源的全球網絡 ,並在我們的多元化組合內加強純銅業務,驅使我們日後在此道路上穩健發展。」

五礦資源將透過向其大股東五礦有色金屬股份有限公司提供的收購融資貸款及本身的現金儲備為要約提供資金(包括費用及開支)。

要約須取得五礦資源股東的批准。預期要約通函連同批准要約的股東特別大會(股東特別大會)通 告將於二零一一年十一月十一日或之前寄發予五礦資源的股東。在香港聯交所證券上市規則准許的情況下,可以公司股本中大多數普通股持有人簽署書面決議案的方式取得股東批准。

要約將根據支持協議的條款及條件作出。該等條件包括五礦資源累積 Anvil已發行在 外普 通 股(按 全面攤 薄基 準)的 662/3%。除支持協議載有一項就 Anvil而言屬慣常的非徵集約定外,本公司亦享有配對權,如出現任何 較有利的方案, Anvil在若 干情 況 下(包 括 如 Anvil建議 較有 利的 方案)須向五 礦資 源支 付終 止費 53.2百萬加 元,而五礦資源在若干情況 下(包 括 如 於 要 約開 始 後 八十 天 內 仍 未 獲 得 五礦資源 股 東 批准)須向 Anvil支付 反向 終止 費20百萬加 元。

五礦資源已向外資審查委員會(澳洲)作出申請,尋求批准是次收購。五礦資源了解到由於Anvil的資產位於剛果,而管理層及行政團隊則位於澳洲,故預期 Investment Canada不會審查該項交易。

法國巴黎融資(亞太)有限公司擔任五礦資源的財務顧問,而 Davies Ward Phillips Vineberg(加拿大)、 Linklaters(香港及巴黎)、 Kalamba & Associes(剛果)及 Freehills(澳洲)提供 法律意 見。

進一步詳情可於 www.minmetalsresources.comwww.mmg.com閱覽香港聯交所公佈。

關於五礦資源有限公司

五礦資 源有限公司(香港聯交 所:1208)為國 際上游基本 金屬公司。 該公司為世 界最大鋅生產商之 一,並為大型銅、鉛、金及銀生產商。五礦資源的採礦業務位於澳洲及亞洲,而大部分勘探及發 展項目位於澳洲、亞洲及北美。其業務包括位於昆士蘭省的 Century鋅礦山、位於老撾的 Sepon銅 及金礦業務、位於西澳的 Golden Grove地下基本及貴金屬礦山及位於塔斯曼尼亞的 Rosebery多金屬礦山。 五礦資源由國際管理團隊管理,總部設在澳洲,在香港聯交所上市,由其主要股東 五礦有色金屬股份有限公司支持。

關於 Anvil  Mining Limited

Anvil Mining Limited(多 倫 多證券交 易 所 : AVM)(澳洲證券交易所: AVM)為以非洲為中心的基本金屬開採及勘探集團,主要業務包括礦產的勘探、開發及開採。截至二零一一年六月三十日止六個月,Anvil集團的銅產量共計 9,315噸。其權益包括位於剛果Katanga省的Kinsevere項目 95%的股權及位於剛果Katanga省的Mutoshi項目70%的股權。

Anvil亦持有 Mawson  West  Limited已發行在外股本的 14.5%,  Mawson  West  Limited在剛果 Dikulushi礦山擁有重大權益,並於剛果多項勘探資產內擁有權益。

-結束-

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媒體會議
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