五礦資源有限公司（MMG）今日公佈了一項3億美元的新股份配售，以強化本公司資產負債表，並助力下一階段有序增長。
最終配售的5.65億股配售股份定價為每股4.15港元，較前日收盤價折讓8.4%。交易啟動後快速獲得了超額認購，得到全球知名長線基金、現有股東及多策略機構投資者的大額獲配訂單，使最終發行規模較原計劃擴大40%。
MMG行政總裁高曉宇表示，本交易將使公司資產負債表更具彈性，股東更加多元化，並為公司推進既定戰略以利用未來發展機會提供進一步支援。
他說：“MMG的戰略包括到2030年實現年產200萬噸銅當量的目標。配售的所得款項淨額將被用於支持未來併購或項目。”
MMG在過去十年中成功實施了香港聯交所金屬和採礦業最大的兩筆增發交易。此次配售股份為2018年9月以來香港聯交所金屬和採礦業最大的股權融資交易。與此同時，該交易也是香港聯交所2021年以來金屬和採礦業增發項目最優折扣。
瑞士信貸和中信里昂證券擔任此次交易的聯席全球協調人，瑞士信貸、中信里昂證券和中銀國際為聯席配售代理。
請在此下載根據一般授權配售新股份全文公告。
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