五礦資源有限公司（五礦資源）（股份代號：1208.HK）今天發佈有關建議收購秘魯Las Bambas銅項目之通函。
該通函繼二零一四年四月十四日之公佈後發出，該公佈闡明五礦資源與國新國際投資有限公司（GXIIC）及中信金屬有限公司（中信）建立合營公司，該合營公司已與Glencore訂立購股協議，以58.5億美元收購Las Bambas項目。
該通函包含與交易有關之額外資料，其中包括項目詳情、擬定融資安排、備考財務資料、資源量及儲量以及獨立估值報告。此外，該通函還包含與五礦資源主要股東五礦有色金屬股份有限公司（五礦有色）訂立之擬定承購協議有關之重要資料。
整合
自四月公佈收購事項以來，五礦資源已派駐Las Bambas項目現場，調派整合團隊對該項目後期建設提供支持。
「我們與Glencore項目團隊、Las Bambas員工、當地社區及政府一直緊密合作，確保順利移交所有權，在Las Bambas團隊迄今優異成果的基礎上繼續推進該項目。」五礦資源行政總裁Andrew Michelmore先生表示「緊接交易完成後的工作重點為交付Las Bambas項目並尋求提升未來價值的機會。」
建議融資
通函載有關於收購及完成項目建議融資之更多詳情，包括為滿足日後需求的應急資金準備。
「五礦資源與我們的合營夥伴將通過債務與股本融資相結合之方式為此項交易提供資金來源。」五礦資源首席財務官David Lamont先生說：「目前正在磋商之債務融資將具有長期性且按極具競爭力之條款訂立，爲此我們感到欣慰。」
國家開發銀行已安排將由國家開發銀行、中國工商銀行、中國銀行及中國進出口銀行共同提供之兩筆銀團融資。
這兩筆融資將提供最高達69.6億美元之款項，包括：
• 最高達9.7億美元之七年期融資，不超過LIBOR加3.5%之全包年利率；及
• 最高達59.9億美元之十八年期融資，不超過LIBOR加3.9%之全包年利率。
還款將於交易款項交割後三年開始。
兩筆融資的綜合資本負債比率（債項除以債項加股本）預期約為66%，而五礦資源所佔比例之股本將來自五礦有色提供之22.6億美元的四年期貸款。
待各貸款人完成審批程序後，有關該等融資之貸款協議預計將於二零一四年七月三十一日前完成。
五礦資源將在交易完成後提供項目時間表及資本開支之最新資料。
批准
五礦資源之股東獲邀於二零一四年七月二十一日（星期一）舉行之股東特別大會上投票批准該交易及五礦資源與五礦有色之擬定承購協議。五礦資源之主要股東五礦有色已不可撤銷地承諾投票贊成該項交易。
五礦資源及其合營夥伴繼續努力獲取交易所需之各項監管批准，並預計將於二零一四年第三季度實現。
股東特別大會：
二零一四年七月二十一日（星期一）上午十時三十分（香港時間）
香港九龍
柯士甸道西1 號
香港W酒店七樓Studio 1
有關更多詳情，請下載通函。
– 結束 –
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