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五矿资源配售3亿美元新股份

五矿资源有限公司(MMG)今日公布了一项3亿美元的新股份配售,以强化本公司资产负债表,并助力下一阶段有序增长。

最终配售的5.65亿股配售股份定价为每股4.15港元,较前日收盘价折让8.4%。交易启动后快速获得了超额认购,得到全球知名长线基金、现有股东及多策略机构投资者的大额获配订单,使最终发行规模较原计划扩大40%。

MMG行政总裁高晓宇表示,本交易将使公司资产负债表更具弹性,股东更加多元化,并为公司推进既定战略以利用未来发展机会提供进一步支持。

他说:“MMG的战略包括到2030年实现年产200万吨铜当量的目标。配售的所得款项净额将被用于支持未来并购或项目。”

MMG在过去十年中成功实施了香港联交所金属和采矿业最大的两笔增发交易。此次配售股份为2018年9月以来香港联交所金属和采矿业最大的股权融资交易。与此同时,该交易也是香港联交所2021年以来金属和采矿业增发项目最优折扣。

瑞士信贷和中信里昂证券担任此次交易的联席全球协调人,瑞士信贷、中信里昂证券和中银国际为联席配售代理。

请在此下载根据一般授权配售新股份全文公告

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